Conseil Corporate Finance
Orchestrer vos opérations financières stratégiques, avec précision et engagement.
Nous accompagnons les actionnaires et les dirigeants dans la structuration et l’exécution d’opérations à fort enjeu : transmission, acquisition, levée de fonds ou réorganisation financière.
Notre rôle dépasse la technique : nous pilotons les processus avec méthode, discrétion et sens du timing, en coordonnant l’ensemble des parties prenantes jusqu’au closing.
Succession, Transmission, MBO/MBI
Anticiper, négocier, transmettre en créant de la valeur à chaque étape.
Chaque transmission ou acquisition d’entreprise est unique. Nous intervenons pour en assurer la cohérence stratégique, la solidité financière et l’exécution fluide.
Que l’opération soit amicale, familiale, concurrentielle ou confidentielle, nous assurons une maîtrise complète du processus.
Notre approche est entrepreneuriale, orientée solutions, et ancrée dans la réalité opérationnelle des PME et entreprises patrimoniales.
Nos interventions comprennent :
Conseil stratégique en amont : objectifs des actionnaires, options de structuration
Valorisation, négociation et pilotage du processus d’acquisition ou de cession
Structuration juridique et fiscale de l’opération
Mise en place de MBO, MBI ou partenariats capitalistiques
Levée de fonds & structuration financière
Aligner capitaux, gouvernance et ambitions.
Nous accompagnons les entreprises dans leurs besoins de financement : croissance, transformation, transmission, innovation.
Nous intervenons auprès d’investisseurs privés, family offices ou partenaires bancaires pour structurer des solutions sur mesure.
Nous privilégions les levées de fonds efficaces, discrètes et compatibles avec une logique entrepreneuriale de long terme.
Nos prestations couvrent :
Construction du dossier investisseur et du plan financier
Sélection et mise en relation avec des partenaires qualifiés
Négociation des conditions (valorisation, pacte d’actionnaires, gouvernance, relations avec les avocats)
Structuration juridiques , en lien avec les conseils des parties
Fusions & Acquisitions (M&A)
Concevoir, structurer et exécuter des opérations d’achat ou de vente d’entreprise avec maîtrise et méthode.
Each transaction is tailor-made, with particular attention paid to valuation, post-transaction governance and securing the process.
Nous accompagnons les actionnaires et dirigeants dans leurs projets de cession ou d’acquisition, avec un rôle de chef d’orchestre stratégique et opérationnel. Chaque opération est structurée sur mesure, avec une attention particulière portée à la valorisation, à la gouvernance post-opération et à la sécurisation du processus.
Notre valeur ajoutée :
- une approche indépendante, orientée résultats,
- fondée sur la rigueur, la confidentialité et
- une fine connaissance des environnements entrepreneuriaux suisses.
Vente (transfert d'activité)
- Cadrage stratégique et objectifs des actionnaires
- Analyse de valorisation et identification des leviers de valeur
- Préparation des supports de vente (teaser, mémorandum, business plan)
- Sélection ciblée des acquéreurs potentiels (industriels, financiers, family offices)
- Organisation d’un processus compétitif ou bilatéral
- Accompagnement dans les négociations et le closing
Acquisition (croissance externe)
- Définition de la stratégie d’acquisition (intégration verticale, géographique, produit)
- Identification et qualification des cibles (approche discrète ou via mandat ouvert)
- Analyse des synergies et évaluation des risques opérationnels
- Négociation des conditions d’acquisition et coordination des due diligences
- Structuration de l’opération (juridique, fiscale, financière)
- Accompagnement à l’intégration post-deal
Commun à tous les processus de M&A
- Préparation ou analyse du business plan
- Coordination des experts : avocats, auditeurs, banquiers, fiscalistes
- Supervision de la data room et de la documentation juridique
- Gestion du calendrier de l’opération jusqu’au closing
- Conseil sur la gouvernance post-transaction et les clauses sensibles (earn-out, non-concurrence, garantie d’actif-passif, tag- and drag-along, etc…)